הפקת PDF ושליחה למייל
עודכן לאחרונה: 10 באפריל 2026
לאחר שסיימתם לערוך את הדוח, ניתן להפיק אותו כקובץ PDF מעוצב ולשלוח אותו ללקוח באימייל או לשתף בוואטסאפ.
הורדת PDF
- במסך הדוח, לחצו על תפריט הפעולות ובחרו הורדת PDF
- תופיע הודעה "ייצוא ל-PDF בתהליך..."
- בסיום, ייפתח חלון שיתוף והורדת הדוח עם:
- קישור להורדת ה-PDF
- כפתור העתקת קישור הדוח — להעתקת קישור ישיר
- כפתור שיתוף בוואטסאפ — לשליחה מהירה דרך WhatsApp
חלון שיתוף והורדת הדוח — קישור להורדה, העתקה ושיתוף בוואטסאפ
שליחה במייל
- במסך הדוח, לחצו על שלח למייל
- בחלון שליחת דוח למייל, הגדירו את הנמענים:
- הקלידו כתובות מייל (עד 40 נמענים, מופרדים בפסיקים)
- או השתמשו בכפתורי הבחירה המהירה: המייל שלי / מייל הלקוח / המייל שלי + הלקוח
- אופציונלי: הפעילו הפקת דוח ללא מחירים אם אינכם רוצים לכלול את טבלת המחירים
- לחצו שלח למייל
טיפ: אפשרות "הפקת דוח ללא מחירים" שימושית כשרוצים לשלוח את הדוח ללקוח ללא פירוט העלויות, תוך שמירה על המחירים במערכת לצרכים פנימיים.
הורדת Excel
בנוסף ל-PDF, ניתן להוריד את נתוני הדוח כקובץ Excel דרך הורדת EXCEL בתפריט הפעולות.
מאמרים קשורים: