עבודה עם תבניות דוח

תבנית דוח מגדירה את המבנה והשדות שיופיעו בכל דוח שנוצר ממנה. ניהול תבניות זמין לבעלי חשבון ומנהלים.

גישה לתבניות

יצירת תבנית חדשה

עריכת תבנית

בעורך התבנית, לחצו הוספת שדה כדי להוסיף פריטים. סוגי השדות הזמינים:

שדות פופולריים:

• טקסט — שדה טקסט חופשי
• כותרת — כותרת מעוצבת
• תמונות — אזור להעלאת תמונות
• עורך טקסט עשיר — טקסט עם עיצוב (בולד, רשימות, טבלאות)
• חתימה — שדה לחתימה דיגיטלית
• בורר תאריכים — שדה תאריך

שדות ממצאים:

• הצגת ממצאים — רשימת ממצאים מלאה
• טבלת ממצאים מצומצמת — טבלה מקוצרת
• טבלת סיכום ממצאים — סיכום כמותי
• טבלת מחירים — טבלת אומדן עלויות

שדות אחרים:

• צ'קליסט/טבלאות — טבלאות מובנות
• מרווח / שבירת עמוד — עיצוב
• שני טקסטים מצד לצד — פריסה דו-עמודית
• קבצים — צירוף קבצים
• תמונה בודדת — תמונה אחת

ארגון תבניות

• תיקיות — לחצו צור תיקייה לארגון תבניות לפי נושא
• סידור — לחצו סדר תבניות לשינוי סדר התצוגה
• הרשאות — כל תבנית יכולה להיות ציבורית (כל המשתמשים) או מוגבלת ל-רק משתמשים מסוימים

מאמרים קשורים:

• יצירת דוח חדש
• עריכת תוכן הדוח